События начинаются с дня рождения Беллы, после которого клан Калленов решает оставить Форкс (по причине нападения Джаспера на Беллу). Белла случайно встречается с Лораном, который нападает на нее и лишь вмешательство стаи оборотней-квилетов спасает девушку. Ирина Денали, терзаемая жаждой мести, ищет способ расквитаться с Изабеллой, Таня, узнав о размолвке Эдварда и Беллы, пытается вернуть Каллена. Из-за чего ссорится с сестрами, поскольку Ирина ненавидит Калленов из-за Беллы. И Кэйт с Кармен, выступая на стороне Тани, так же отдаляются от Ирины. Единственным, кто пытается их примирить, остается Элезар. Ирина рассказывает о Белле Волтури, как о нарушении правил. Каллены все еще находятся за пределами Форкса, Белла сближается с Джейкобом. Но клан Волтури не устраивает то, что о них знает смертная… Беллу начинают искать…
Узнавшие о поступке Ирины (видение Элис) Каллены спешат предупредить Изабеллу о потенциальной опасности. В то же время Виктория продумывает план мести за Джеймса… Волтури появляются в непосредственной близости от Форкса… И Белла Свон оказывается между двумя опасностями. На стороне Беллы выступают и квилеты - против истинных вампиров Волтури. Новообращенные под руководством Виктории и клан Волтури, стремящийся исправить «нарушение закона». Единственным членом клана, пытающимся как-то смягчить ситуацию и помочь Калленам, становится Деметрий. Повод к тому - его любовь к Лее Клируотер. Пытаясь уберечь любимую, вампир невольно стремится помочь и ее друзьям... Но не желая окончательно бросить свою семью...Парень стоит перед сложным выбором.
У Денали начинается окончательный разлад Тани и Ирины, хотя теперь у девушек появляется общий интерес – убрать из Форкса Эдварда и остальных Калленов. Ирине – для упрощения мести, а Тане – чтобы вернуть Эдварда. Этот интерес остается единственной связующей их ниточкой, пока сгущаются тучи и вот-вот разразится гроза войны трех лагерей… Причиной которой становится… Белла Свон…